Protege tu cartera antes de que se vuelva incobrable
Limitar por Crédito bloquea automáticamente la validación de facturas, pedidos y envíos cuando un cliente ya superó su límite de crédito o su número máximo de documentos pendientes — sin detener tu operación: cada excepción queda autorizada y registrada.
Vender sin control de crédito sale caro
Dolibarr es tu ERP/CRM, pero por defecto no impide que un vendedor valide una factura, un pedido o un envío a un cliente que ya no debería seguir comprando a crédito. El resultado es previsible:
- Se sigue facturando y despachando a clientes que ya rebasaron su línea de crédito.
- El control de cartera depende de que alguien revise manualmente el estado de cuenta antes de cada venta.
- Cuando el negocio sí decide hacer una excepción, no queda registro claro de quién la autorizó ni por qué.
- La cartera vencida crece sin que el equipo de ventas tenga forma de frenarla desde el propio flujo de Dolibarr.
La solución
Limitar por Crédito se activa justo en el momento en que factura, pedido o envío se van a validar en Dolibarr, y evalúa en automático dos criterios de riesgo — importe adeudado y número de documentos pendientes — antes de dejar pasar la operación.
Si el cliente excede el límite, el sistema no bloquea a ciegas: pide una clave de autorización para que un responsable decida caso por caso, y deja registro automático de cada excepción en la agenda del cliente. Control real de cartera, sin frenar el negocio.
Diseñado para la forma en que realmente se controla la cartera
El riesgo de cobro nace en la factura — el pedido y el envío importan porque comprometen inventario antes de facturar. Por eso Limitar por Crédito se enfoca exactamente ahí, sin agregar fricción a cotizaciones, proyectos u otros procesos que no afectan tu cartera por cobrar.
Todo lo que necesitas para blindar tu cartera
Configurable por tipo de documento, con dos criterios de riesgo combinables y trazabilidad de cada excepción.
Configuración independiente por documento
Activa el control por importe y/o por cantidad de documentos de forma independiente para facturas, pedidos y envíos, con sus propios máximos permitidos y la clave de validación compartida — todo desde un único panel, sin tocar código.
Indicador de riesgo en la ficha del cliente
Cada tercero muestra en su propia ficha el "Riesgo alcanzado" junto al importe máximo permitido para facturas pendientes, así como sus cotizaciones, pedidos y facturas abiertas — todo visible antes de intentar validar nada.
Límite por importe
Usa el límite de riesgo del tercero (campo estándar de Dolibarr) para bloquear cuando el saldo abierto más el nuevo documento lo superan.
Límite por cantidad de documentos
Bloquea cuando el cliente acumula más facturas, pedidos o envíos pendientes que el máximo permitido — no solo por monto.
Solo cartera vencida
Opción de calcular el límite considerando únicamente las facturas ya vencidas, sin afectar la cartera abierta que aún está en plazo.
Excepción con clave de autorización
En vez de un bloqueo total, al exceder el límite se muestra una ventana pidiendo la clave de validación: si se ingresa correctamente, la factura, pedido o envío se valida con normalidad. Así el negocio decide caso por caso, sin frenar la operación.
Bitácora automática
Cada validación por excepción queda registrada como evento en la agenda del cliente: quién autorizó, cuándo y en qué documento.
Permisos diferenciados
Dos permisos independientes para decidir quién puede saltarse el control por importe y quién el control por cantidad de documentos.
Así se usa en el día a día
Distribuidoras y mayoristas
Frenan automáticamente nuevas facturas o pedidos a clientes que ya rebasaron su línea de crédito autorizada, sin depender de que alguien lo revise a mano.
Equipos comerciales con varios vendedores
Solo un supervisor o gerente puede autorizar una venta a un cliente en riesgo mediante la clave, sin darle acceso a la administración completa de Dolibarr.
Control del proceso de embarque
No se sigue despachando mercancía a clientes que ya superaron su riesgo de crédito, aunque el pedido ya haya sido aceptado previamente.
Míralo funcionar en tu propio Dolibarr
Agenda una demostración personalizada con el equipo de AIME: te mostramos cómo se configura el módulo y cómo se ve el flujo de autorización con un caso similar al de tu empresa.
Antes de que preguntes
¿El módulo bloquea por completo la venta a un cliente en riesgo?
No necesariamente. Cuando se supera el límite configurado, se solicita una clave de autorización para que un responsable decida si permite la excepción — la operación no queda cerrada por regla rígida, sino sujeta a criterio de negocio y con registro de la decisión.
¿Puedo limitar por importe y por cantidad de documentos al mismo tiempo?
Sí. Son dos criterios independientes que se activan por separado para cada tipo de documento (facturas, pedidos, envíos), y pueden combinarse según la política de crédito de tu empresa.
¿Con qué versiones de Dolibarr es compatible?
Con Dolibarr 11.x hasta la versión estable vigente (24.x) y PHP 7.0 o superior.
¿Necesito otro módulo de Dolibarr para que funcione?
El módulo Terceros debe estar activo (usa el campo estándar de límite de riesgo de la ficha del cliente). El control sobre facturas, pedidos o envíos solo aplica si esos módulos estándar de Dolibarr están activos y en uso.
¿Funciona en instalaciones con varias sociedades (multiempresa)?
Sí, la configuración de límites y clave de validación se guarda por entidad, por lo que cada sociedad puede tener su propia política de crédito.
Deja de descubrir la cartera vencida cuando ya es tarde
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